频接海外大单中金跻身国际投行
频接海外大单 中金跻身国际投行
频接海外大单 中金跻身国际投行 更新时间:2011-1-19 7:13:29 本报记者 吴婷婷 不论是农行上市,还是史上最大IPO美国通用汽车,亦或是普洛斯的首次公开发行,其间都活跃着中金公司的身影。做为国内最早进军国际市场的券商之一,中金已跻身国际一流投行。 2010年7月15日和16日,农行分别在上海证券交易所和香港联交所成功上市,在其几乎囊括全球主要投行的超豪华承销名单中,中金“独中两元”成为最大赢家。 在农行发行中,中金公司是唯一一家横跨A、H两地市场发行的投行,被农行指定为境内外牵头协调人。 农行上市后,外媒引用知情人士消息,称中金和高盛将各自分得H股承销费用的17%,依此可以推论出中金收入达2396万美元。 如果说拿到农行大单仍有本土优势成分,那么中金在海外市场的几个漂亮仗则是完全依靠实力取胜。 去年10月,亚洲最大的现代物流设施提供商之一普洛斯成功完成新加坡首次公开发行,绿鞋后发行规模达30亿美元。因为全国社保基金认购了1.5亿美元,使得这宗新加坡市场的IPO在国内引起广泛关注。 资料显示,中金公司协助普洛斯引入了全国社保基金、阿里巴巴、CBRE全球房地产证券基金、Owl Creek四家基石投资者,合计认购金额约4亿美元,占全部基石投资者认购金额的45%。 除此之外,中金公司还协助普洛斯引入了中投公司、中国邮政等作为锚定投资者参与了本次发行。 就在普洛斯IPO后仅一个月,中金公司再次出手,现身史上最大IPO—美国通用汽车的承销商名单。2010年11月18日,通用汽车公司在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市,发行绿鞋后总规模达231.4亿美元。在本次项目担任副主承销商的中金公司,在有限的时间内成功为通用争取到多笔订单。 第一次现身美国上市项目就入围重量级演出,中金公司在国际市场上的影响力和地位不言而喻。 不仅如此,中金公司去年还担任了中宇卫浴赴德国法兰克福上市的联席全球协调人、联席簿记管理人及联席主承销商。至此,中金的国际化触角已经遍布全球几大市场。 声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
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