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个股评级估值水平较低增持

时间:2022-09-21 来源网站:板栗财经网

个股评级 估值水平较低 增持

个股评级 估值水平较低 增持 更新时间:2010-3-11 0:21:48

海螺水泥:目标价60元  预计待华东地区阴雨天气结束后,需求逐步稳定进一步放量后,届时公司将考虑上调水泥价格。  预计公司2009-2011年盈利预测EPS为2、3、3.53元,业绩复合增长率为32.9%。公司2010年市盈率14倍左右,具有较高安全边际,同时未来催化剂包括旺季涨价幅度超预期、并购项目逐步开展及行业政策执行力度较高,将促使估值逐步修复。我们认为公司合理估值在20倍左右,目标价格60元,维持增持评级。

g  招商轮船:目标价7.5元  公司2009年营业收入比我们预测略高0.86%,利润总额比预测低11.17%,但每股收益明显低于我们的预测值。  我们对公司未来两年的盈利前景持乐观态度,且不排除其业绩水平明显超出预期的可能。经过所得税率调高后,招商轮船2010年和2011年EPS分别为0.29元和0.35元,相比2009年EPS有明显的提升,且动态PB仅为1.89倍,其估值水平较低,仍维持增持评级,6个月目标价7.5元,对应2010年市盈率26倍。

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