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建材行业关于建材下乡试点方案的简评

时间:2022-05-05 来源网站:板栗财经网

建材行业:关于建材下乡试点方案的简评

建材行业:关于建材下乡试点方案的简评 更新时间:2010-10-19 6:55:16   投资要点:  10月12日,住建部等6部委下发《住建部等下发通知推动开展建材下乡试点》的公文。正式拉开建材下乡推广序幕,并对相关企业和行业产生整体和长远的影响。  我们认为对行业来讲,至少有以下几点利好:1、提升需求;2、来推动行业落后产能淘汰和结构调整;3、提高行业整体节能降耗水平。  关注产品是具有显著的节能降耗效果的新型建材企业,如北新建材的石膏板,海螺型材的型材和节能门窗,南玻A、中航三鑫等的节能玻璃等。  在水泥行业中,江西水泥的农村地区业务占比是最高的,达到60%-70%左右,可以重点关注,但其中报业绩不好,影响其估值提升;其次塔牌集团也较高,达到30%-40%,另外塔牌还有数量众多的混凝土搅拌站在投资建设,塔牌业绩较好,有利估值提升。  对于试点地区山东和宁夏的选择,我们认为宁夏的赛马实业其区域需求还是以基础设施建设为主,因此政策影响还是以短期刺激为主,但是赛马业绩表现优异,我们预计赛马实业2010年、2011年每股收益2.42元、2.74元,目前股价来看,估值在15倍以下,我们认为还有提升空间,在其9月份出台吸收合并控股股东方案后,资金实力大增,未来对其在横向兼并收购和区域拓展方面有所期待。

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